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06月13日周四

【新趨勢015】2018年中國日化行業產業鏈及發展趨勢分析 未來線上銷售將成為流通主渠道

發布時間:2019-05-28 來源:前瞻產業研究院 分享:

日化行業發展概況分析:產業鏈分析、線上銷售成為流通主要模式

       日化行業產業鏈分為上游原材料及包裝行業,中游日化產品制造行業以及下游的商品流通市場。上游原材料和包裝行業企業數量眾多,大部分原材料都可以實現重組供給,為日化行業的發展奠定了堅實的基礎;中游行業可以分為化妝品制造、洗滌用品制造、口腔用品制造、香精香料制造以及其他日化產品五大類,化妝品占據主流;下游商品流通市場中,線上銷售的規模越來越大,未來線上銷售是日化產品流通的主要模式,新零售模式也將逐漸被應用。

日化行業產業鏈分析

       日化行業的上游主要為生產原料及包裝材料供應行業。生產原料主要包括:水、棕櫚油、香精、乳化劑、抗氧化劑、動植物性添加劑等;包裝材料主要包括紙包裝、塑料包裝、軟包裝膜袋等。上游原材料規?;笠抵詼?,市場競爭激烈,屬于充分競爭的市場化行業。日化用品屬于快速消費品,行業下游為營銷渠道及零售終端,主要為美容院、商超、日化店、電商平臺。

       1、產業鏈上游:生產企業眾多

       日用化學品上游主要分為原材料行業和包裝行業。由于日化產品成分較為復雜,應用領域較廣,其原材料也涉及眾多領域,主要原材料包括水、香料、棕櫚油、油脂材料、粉質材料、較之材料、表面活性劑等。我國化工行業發展歷史悠久,大部分日化產品所用原材料生產已經不存在技術壁壘,原材料生產企業眾多,競爭程度激烈,原材料大部分已經接近底部,良好的上游原材料供應為我國日化行業發展奠定了堅實的基礎。

日化行業上游原材料及其特點分析情況


資料來源:前瞻產業研究院整理

       雖然日化產品的品種繁多,功能各異,但就其外部形態和包裝的適應性來看,多數為液體,乳液體或膏狀物,不具備鮮明的外觀,必須通過精美、獨特的包裝設計,才能表現出其本身特性,因此日化產品一般要依賴于包裝,才能很好的實現銷售,除了金屬之外,塑料和玻璃是當前主要使用的日化產品包裝容器材料。

日化行業上游包裝及其特點分析情況

資料來源:前瞻產業研究院整理

       2、產業鏈中游:化妝品占據主流

       我國日用化學品市場規模處于不斷上升狀態,行業前景良好,也吸引了眾多企業競相進入,2018年,我國日化行業規模以上企業數量約為1430家,其中也涌現了眾多知名品牌,如化妝品領域的北京大寶、廣東雅倩、廣州寶麗;洗滌用品領域的廣州浪奇、立白集團、南風化工等。

2012-2018年我國日化行業規模以上企業數量統計情況

數據來源:前瞻產業研究院整理

       我國日化行業占比最大的子行業是化妝品用品,2018年化妝品零售額約為2619億元,占全部日化產品市場的53.91%;其次是洗滌用品,市場份額約為24.93%。從變化趨勢來看,洗滌用品所占比重持續下降,而化妝品所占比重2014年以來持續上升。未來隨著消費者觀念的轉變,化妝品市場規模將會越來越大,在帶動日化產品市場規模擴張的同時,所占比重也將不斷上升。

2018年我國日化產品細分市場結構占比統計情況

數據來源:前瞻產業研究院整理

產業鏈下游渠道:線上銷售規模不斷提升

       我國日用化學品包含種類眾多,所涉及的銷售渠道也各有不同,其中化妝品主要分為商場專柜、連鎖專賣店、美容院零售以及線上銷售渠道;洗滌用品主要分為超市賣場、專營店以及線上銷售渠道;口腔用品主要銷售渠道為商場超市,還有一部分在藥店出售,線上銷售也逐漸變為主流渠道。

       目前,日用化學品線上銷售所占比重越來越大,以日化產品細分市場中份額最大的化妝品為例,線上銷售收入逐年攀升,已經占據全部化妝品零售額六成以上的比例,2017年化妝品線上銷售收入為1691.3億元,占零售額的67.28%。2018年我國化妝品線上銷售收入將超過2000億元,比重進一步擴大。

2012-2018年我國化妝品線上銷售收入統計及增長情況預測

數據來源:前瞻產業研究院整理

       (備注:2014年收入增速為26.02%)

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